报告的核心观点 - 2024年1-8月我国出口同比增长4.6%,较前值提高0.6个百分点,整体延续2024年开年以来的良好态势[4] - 8月出口同比增长8.7%,较前值大幅提高1.7个百分点,与多方面因素有关[4] - 周期性因素方面,全球半导体行业周期性上行,带动电子产品出口增速加快[4] - 天气因素方面,7月东南沿海台风天气频发,使得部分产品的出口被推迟至8月[4] - 地缘政治因素方面,包括美国、欧盟、加拿大、巴西在内的多个国家和地区宣布提高对中国商品的关税,促使国内制造商近期加快出口[4] - 展望后市,外需放缓、贸易摩擦或将对我国出口形成短期扰动,但我国出口将继续保持韧性[4] 报告内容总结 宏观动态 - 2024年1-8月我国出口同比增长4.6%,较前值提高0.6个百分点,整体延续2024年开年以来的良好态势[4] - 8月出口同比增长8.7%,较前值大幅提高1.7个百分点[4] - 出口增长与多方面因素有关,包括周期性因素、天气因素和地缘政治因素[4] - 外需放缓、贸易摩擦或将对我国出口形成短期扰动,但我国出口将继续保持韧性[4] 行业动态 - 光伏行业: - n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,环比上涨0.24%[10] - 单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,环比持平[10] - N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨[10] - 硅料价格底已基本形成共识,头部企业涨价意愿较强,其余企业议价能力低[10] - 半导体设备行业: - 2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长,达到400亿美元以上[10] - 未来两年内将有超过100家新的半导体制造工厂投入运营,半导体设备投资有很大增长空间[10] - 上半年A股半导体设备板块实现营业收入287.61亿元,同比增长38.45%;实现净利润51.25亿元,同比增长11.95%,行业复苏明显[10] 区域动态 - 重庆摩托车行业: - 2024年上半年,重庆市摩托车产量接近300万辆,同比增长15.1%,占全国31.4%[10] - 上半年重庆出口摩托车221.4万辆,位居全国第一,预计全年重庆摩托车产量超600万辆,产值超1000亿元[10] - 重庆目前有摩托车整车生产企业43家,规模以上零部件配套企业400多家,形成了完备的产业链[10]