行业投资评级 - 报告维持对电力设备行业的"看好"评级 [1] 行业核心观点 光伏行业 - 光伏价格方面,本周POE树脂价格下降,硅料价格小幅上涨后稳定,组件价格小幅下降 [8][10] - 行业动态方面,广东本数光能科技公司创造全钙钛矿叠层电池效率新纪录,华晟新能源成功交付1.8GW异质结组件,中国电建启动1.5GW N型异质结光伏组件招标 [10] 锂电行业 - 上游材料方面,本周国内碳酸锂价格出现上涨,三元正极和磷酸铁锂价格持平 [11][12][13][14][15][16] - 行业动态方面,鹏辉能源全固态电池研发取得进展,内蒙古能源集团采购1.455GW/2.91GWh储能系统,雅化集团与宁德时代签订长期采购协议 [17][18] 风电行业 - 本周新增多个风机招标项目,总规模超过144GW [19][20][21] - 行业动态方面,中国电建启动2000MW海上风电项目,浙江900MW海上风电项目向前推进 [23] 电力设备行业 - 一二次设备招标方面,2023年招标量同比增长,2024年前四批次累计招标量也同比增长 [24][25][26] - 出口方面,7月变压器出口同比大幅增长,国家电网加强与南非、印尼等国的合作 [27][28][31][32][33] 新兴领域 - 氢能方面,内蒙古推动风光制氢氨醇一体化项目,浙能天然气集团实现氢能利用重大突破 [34][35][36][37][38] - 机器人方面,国内AI技术快速发展,帕西尼推出新一代人形机器人,普渡机器人建湖工厂投产 [39][40][41][42][43][44][45][46] 风险提示 - 政策变化风险、产能过剩风险、市场竞争加剧风险、特高压开展不及预期风险 [47]