报告行业投资评级 无相关内容 报告的核心观点 - 根据McKinsey分析,2023年至2030年,亚太地区超高净值(UHNW)和高净值(HNW)家庭将经历约5.8万亿美元的跨代财富转移,UHNW家庭预计将占总财富转移的60%左右[4][6] - 香港和新加坡是亚太地区家族办公室的中心,自2020年以来,两地的单一家族办公室数量已增加了4倍,达到约4000家[4] - 这一增长趋势为银行、保险公司、多家族办公室(MFO)、资产管理公司和财富科技公司(WealthTech)提供了巨大的机会,它们可以为新成立和已有的家族办公室提供差异化服务[4] 分组1: 家族办公室的特点和需求 - 亚太地区的家族办公室与西方国家的家族办公室在一些关键方面存在差异,如家族办公室的专业化程度、投资偏好、运营成本等[10] - 香港和新加坡作为家族办公室的中心,吸引了大量来自亚太地区内部和欧美的财富流入[12][13][15] - 亚太地区家族办公室主要分为4种类型,包括创业家族办公室、传统企业家族办公室、嵌入式家族办公室和专业化家族办公室,它们在规模、投资偏好、运营模式等方面存在差异[18][19] - 亚太地区家族办公室面临的主要挑战包括治理薄弱、运营成本上升、获取定制化替代投资方案的渠道有限、对保险产品和相关增值服务了解有限、技术落后等[20][21][22][24][25] 分组2: 服务提供商的应对策略 - 银行可以采取整合式或à la carte的方式为家族办公室提供服务,提供包括投资管理、托管、家族治理等全方位解决方案[28] - 保险公司正在开发针对家族办公室的定制保险方案,提供涉及跨代传承、资产保值等方面的保险解决方案[32][36][39] - 多家族办公室(MFO)提供高度定制的投资策略,收取以绩效为基础的费用[36] - 财富科技公司(WealthTech)利用技术手段为家族办公室提供投资管理、资产配置等服务,收取管理费和绩效费[37][38][40] - 服务提供商可以采用"解决方案、服务、可扩展性、安全性"的框架来有效服务亚太地区的家族办公室[42][43][44][46]