报告核心观点 - 指数层面,市场成交量快速萎缩,表明场外增量资金大部分选择了兑现,后续将再次进入存量博弈阶段[1] - 板块层面,以银行股为代表的高股息方向继续遭到机构资金抛售,短期高股息板块的调整还将继续[1] - 市场热点方面,中船系、华为、电子烟等相关概念涨幅较大,AI、华为、机器人等板块资金净流入较多[1] - 银行、保险、油气等概念跌幅较大,高股息、国改等板块资金净流出较多[1] 行业动态 - 9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4,较7月回升0.6个百分点,重回荣枯线以上[4] - 工信部就《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》公开征求意见,推动轻工业设备数字化改造更新[4][3] - 国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》,将全面实施跨境服务贸易负面清单,大力发展生物医药研发外包、数字制造外包[4] 上市公司聚焦 - 润达医疗(603108)即将与华为云发布大模型原生解决方案,赋能医疗健康行业[2] - 中控技术(688777)下属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目[2] - 南都电源(300068)表示,公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景,现有一条中试产线,可实现小批量交付[2] - 工信部推动轻工业设备数字化改造更新,工业控制系统等领域公司迎来发展机遇,如安控科技(300370)、禾川科技(688320)[2] - 我国将推进轻工业数字化改造,提出数控化率发展目标,相关个股有科德数控(688305)、纽威数控(688697)[3] - 原料涨价叠加出口需求增长,草甘滕企业本周计划提价,相关个股有新安股份(600596)、兴发集团(600141)[3]