报告核心观点 - 国内金融市场整体呈现震荡反弹态势,三大指数均创新低后迅速回升,市场情绪有所回暖 [13][14] - 大基建、民爆、水利、新型城镇化等板块表现强势,智能驾驶产业链、锂电、光伏、证券等板块也有所活跃 [15] - 但成交量有限,新旧热点延续性存在不确定性,盘面或将继续以低位板块的轮动性表现为主 [16] 行业市场 1. Al服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,相关个股为英维克（002837） [6] 2. 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》,相关个股包括迦南智能（300880）和明星电力（600101） [7] 3. 随着特别国债等举措加快落地,重大工程项目建设全力推进,有效投资持续扩大,相关个股包括保利联合（002037）和建研设计（301167） [8] 上市公司分析 1. 超捷股份(301005)：公司商业航天火箭结构件生产线可生产不同尺寸结构件产品,满足客户需求 [9] 2. 福石控股(300071)：公司多年为汽车行业、包括新能源汽车零售前十的多家企业提供营销服务 [10] 3. 讯飞(002230)：与华为在异腾算力、智能终端、鸿蒙生态、运动健康等多方面保持良好合作 [11] 4. 工业富联(601138)：上半年实现营业收入2660.9亿元,同比增长28.7%;归母净利润87.4亿元,同比增长22% [12]