报告核心观点 - 市场整体呈现震荡分化态势,沪指相对偏强,个股跌多涨少,超2800只个股下跌。行业方面,通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前,CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。[4] - 主力资金流入前三的板块为电力、商用车、汽车零部件,主力资金流出排名前三的板块为证券、半导体、医疗服务。[5] - 7月我国货物贸易进出口总值3.68万亿元,同比增长6.5%,出口2.14万亿元,增长6.5%,进口1.54万亿元,增长6.6%,外贸保持稳中向好态势。[6] - 预计7月新增信贷和社融规模同比多增,社融增量有望突破万亿元,对实体经济发展起到积极推动作用。[7] - 日本央行副行长表示,在市场不稳定时不会加息,将坚定维持宽松政策。[8] 行业分析 汽车半导体行业 - IDC预计,到2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元,随着ADAS、电动汽车和车联网的普及,对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求不断增加,为汽车半导体行业带来新的增长机遇。[9] 铁路基建行业 - 2023年1-7月,全国铁路完成固定资产投资4102亿元,同比增长10.5%,现代化铁路基础设施体系加快构建,铁路网的规模和质量进一步提升。[10] 机械工业 - 2023年上半年,机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%,增速略高于全国工业0.1个百分点,主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现同比增长。[11] 基金动态 - 今年以来,共有8家私募发布23次自购公告,合计自购金额4.87亿元,其中百亿级私募为主力,自购金额占比76.8%,表明其对未来市场行情充满信心。[12] - 8月首周,已有181家私募完成注销,主要为存在经营异常的私募基金。[12] 买方观点 - 鹏华基金认为,市场经过动荡下跌后,许多因素已在估值层面得到充分反映,权益资产在大类资产中展现出较好的投资机遇。中国经济凭借其强大的市场潜力和政策支持,仍将展现出韧性。[13]