行业投资评级 - 报告未给出行业投资评级 [1] 报告的核心观点 光伏行业 - 国内桂村、电池片、组件价格稳定,辅材部分价格出现波动 [15] - 广东省发布政策调整新能源发电项目配置储能有关事项,扩大新并网项目配置范围及容量 [18] - 国家能源集团青海公司和乌东电力工程咨询院有限公司进行光伏组件集中采购,采购规模共计1GW,中标价格在0.749元/W-0.848元/W之间 [19] 上游材料 - 碳酸锂价格出现下跌,供应方面有所增加,需求方面下游消费较差 [21] - 三元正极材料价格有所下降,铁锂动力电池价格也有所下降 [25][26] - 湿法隔膜和干法隔膜价格保持稳定 [27] - 电解液价格有所下降 [30] 风电行业 - 本周新增风机招标项目3.44GW,全为陆上项目 [38] - 2024年1-7月风电累计招标128.45GW,同比增加170.99% [40] - 浙江大唐获批临海1号500MW海上风电项目,将成为大唐在浙江开发的第一个海上风电项目 [44] - 上海金山一期30万千瓦海上风电项目风机采购中标情况公示 [46] 电力设备 - 2024年国网二次设备招标规模增长,变压器招标大幅增长 [8] - 大同-天津1000kV特高压交流工程将于10月开工,总投资225亿元 [68] 氢能 - 陕西神木市与北京开云能源合作,计划投放8000辆氢燃料电池车 [77][78][79] - 国家电投与中国化学签署战略合作协议,在绿色氢基能源领域展开合作 [80][81] 机器人 - 众擎机器人推出首款EDU版专业级大型移动机器人,面向科研教育市场 [82][83] - 至尘智能完成Pre-A轮融资,致力于研发"新一代最强AI助理"机器人 [84] - 埃夫特拟在芜湖投资建设机器人超级工厂,年产能可达10万台工业机器人 [85] - NVIDIA开放机器人堆栈,支持全球机器人开发者和公司 [86][87][88] - 特斯拉Optimus人形机器人长期售价或在22000-25000美元之间 [90][91][92] 风险提示 - 政策变化的风险:新能源汽车市场已进入市场、技术及品牌推动阶段,对政策依赖性降低,但储能行业仍以政策驱动为主 [95] - 产能过剩的风险:若市场环境发生较大变化,市场开拓不及预期,可能面临产能过剩风险 [96] - 市场竞争激烈的风险:行业产能增加和技术迭代,光伏产品价格下降,企业在产品性能及成本管控方面面临激烈竞争 [97] - 特高压项目进展不及预期的风险:特高压项目受多方面影响,若无法如期核准、开工,公司业绩可能达不到预期 [98]