报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1. 随着域控制器技术水平的不断提升，在汽车市场销量的带动和主机厂车型更新迭代的推动下，预计2024年智能电动汽车域控制器市场规模将超千亿，长远来看，2030年智能电动汽车域控制器市场规模将超2800亿元，市场潜在空间可观。[5][6] 2. 从中长期趋势来看，随着（跨）域集中的发展，未来"主机厂联合Tier1"合作开发和"主机厂自研"域控制器两种模式将成为主要方向。[6][91] 3. 随着汽车智能化升级，各功能域开始进行跨域融合，通过跨域控制单元进行控制实现整车功能集中化和协同化。当下跨域融合呈现出两种路径：第一种是舱驾融合，第二种是将智驾域和智能底盘域进行融合。[7][116][117][118] 4. E/E架构集中化发展趋势下，域集中架构将进一步升级，HPC+Zonal的组合架构将成为接下来的发展目标。该架构采用的主控芯片支持智驾、智舱、智能底盘等各功能的高度集成，极大简化了整车开发流程及成本，使得芯片算力、传感器数据得到高效利用。随着多个企业陆续实现HPC+Zonal方案，未来五年内区域控制器（ZCU）将成为竞争焦点。[8][170] 报告分类总结 域控制器产业背景分析 1. 随着整车E/E架构由分布式向域集中式、中央集中式转变，域控制器在其中发挥了重要作用。[3][19] 2. 域控制器由硬件（主控芯片和元器件等）和软件（底层操作系统、中间件以及上层应用软件）构成，其功能的实现主要来自于多层次软硬件的有机结合。[22][23][26] 3. 高算力芯片为域控制器提供底层强力支撑，中国自主创新能力逐步增强。[33][34] 域控制器产业竞争研究 1. 智能电动汽车域控制器分为五大域：智能驾驶域控制器、智能座舱域控制器、动力域控制器、车身域控制器、底盘域控制器。五大域控制器构筑汽车智能化基础。[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 2. 智能驾驶域控制器是汽车提升智能化水平的关键，智驾芯片算力分层趋势显现。[56][57][58][59][60][61][62][63] 3. 智能座舱域控制器基于场景不断扩大功能整合，提升用户交互及舱内体验感受。[65][66][67] 4. 动力域、车身域和底盘域控制器对算力要求较低，而对灵活性和开放程度要求较高。[70][71][72][73][74][75][76][77] 5. 随着汽车智能化演进，预计2030年智能电动汽车域控制器市场规模将超2800亿元。[79][80] 6. 域控制器作为汽车智能化电气化的关键部件，其商业模式体现了高度集成化的特点。[85][86] 7. 域控制器玩家竞争激烈，"主机厂联合Tier1"和"主机厂自研"将成主要方向。[90][91] 8. 国内芯片及域控制器供应商迎来弯道超车机会。[99][100][102][103][104][105][106][107] 域控制器融合演进及趋势洞察 1. 随着汽车各功能域的深度融合，各功能域开始进行跨域融合，由跨域控制单元进行控制。[116][117][118] 2. 智能座舱域和智能驾驶域先后经历域分离、域部分融合，最终将实现舱驾融合。[129][130][131][132][133] 3. 舱驾融合按不同技术方案演进迭代，产品有望2025年实现量产落地。[134][135][136] 4. 舱驾融合One Chip方案有效平衡性能与成本，推动高阶智能化功能不断下探。[138][139][140][141][142][143] 5. 黑芝麻智能通过单芯片实现智能驾驶域与智能座舱域融合。[144][145][146][147][148][149][150][151][152] 6. 智能驾驶域与底盘域融合，实现整车XYZ三向六自由度的车身姿态协调控制。[153][154] 7. 蔚来通过智驾域与底盘域融合，依托车路云协同提升驾乘舒适性和安全性。[157][158][159][160] 8. 华为基于数字底盘，与智能驾驶域协同，实现车辆智能感知和智能控制。[161][162][163][164][165][166][167][168] 9. HPC+Zonal为下一阶段智能电动汽车发展目标，区域控制器将成竞争焦点。[170][171][172][173] 10. 域控制器在中央计算平台实现前，仍将面临硬件、软件、成本以及组织架构等挑战。[175][176][177][178][179][180][181][182][183][185][186]