报告的核心观点 - 今日主要指数微幅波动,涨跌互现。公用事业板块主要子行业表现较差,电力板块表现较差。主要原因可能是今日行业快速轮动,新型无人驾驶出租、商业航空和低空经济等相关概念继续强势表现分流较多资金,房地产和农林牧渔也有所反弹,而受期货相关品种表现较差拖累,石油石化和煤炭等防御性板块表现也较差,行业轮动明显。电力板块近期主要以防御性表现为主,受拖累表现也较差。[5] - 世界规模最大燃煤电厂碳捕集工程进入安装阶段。该项目位于甘肃省庆阳市华能陇东能源基地,依托基地正宁瓦调峰煤电工程建设,采用燃烧后化学吸收二氧化碳捕集工艺路线,年捕集二氧化碳150万吨,捕集率大于90%,二氧化碳纯度大于99%。建成后将成为世界规模最大、能耗最低的煤电二氧化碳捕集工程,能够加快电力企业碳达峰碳中和进程。[15][17] 报告内容总结 市场每日热点 - 中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。[7] - 科技部部长阴和俊表示要从制度上落实企业科技创新主体地位,重点做好支持企业科技创新、科技成果转化、创新生态建设三方面工作。[8] - 央行等四部门及天津市政府发布《意见》,鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资,培育天使投资人,鼓励社会资本按市场化方式设立创投基金、并购投资基金、产业投资基金等。[9] 川财研究观点 - 昨日三大指数回落,两市成交5995亿元。海外方面,近期受全球局势复杂化加剧的影响,欧洲集运指数出现一定反弹,而美股方面,本周亚马逊、苹果、meta和微软均将公布财报;国内方面,中共中央政治局召开会议,对下半年经济进行了部署,经济增长预计仍将处于合理区间。方向上,建议关注无人驾驶、军工、公用事业等方向。[10][11] - 为加快推进氢燃料电池汽车示范应用,重庆市出台政策措施,包括给予加氢站建设和运营补贴,给予氢燃料电池汽车研发奖励,给予通行便利支持,大力创新商业模式。[14] 行业研究报告 - 公用事业板块和电力板块表现较差,主要原因是行业快速轮动,新兴概念股强势表现分流资金,而防御性板块受期货相关品种表现拖累。[5] - 世界规模最大的燃煤电厂碳捕集工程在甘肃省庆阳市进入安装阶段,该项目年捕集二氧化碳150万吨,捕集率超过90%,有助于电力企业碳达峰碳中和进程。[15][17] - 全球第二大内存芯片制造商SK海力士决定在韩国投资约493.4亿人民币建设新厂,主要生产HBM芯片,以满足人工智能时代对高算力和带宽的需求。[12][13]