报告的核心观点 - 市场整体呈现震荡下行态势,沪指最低下探至2944点附近,但暂未跌破2933点的短期低点,市场正处于磨底过程中 [2] - 行业板块普遍下跌,仅银行板块逆势上涨,短线关注高股息方向以及前期走强的科技板块的回调机会 [2] - 主力资金流入前三的板块为消费电子、国有大型银行、通信服务,流出前三的板块为证券、白酒、工业金属 [4] - 国务院国资委要求中央企业加快关键核心技术攻关,着眼产业链整体突破,加强基础研究和应用基础研究 [5] - 科技部要求锚定2035年建成科技强国的战略目标,加快形成贯彻落实全国科技大会部署的具体举措 [6] - 1-5月规上工业企业利润总额同比增长3.4%,但国内有效需求不足,内生动力有待加强 [7] 行业和公司研究 跨境电商行业 - 海南省拟发文支持跨境电商发展,包括支持海外仓、独立站建设,提升数字化水平,鼓励跨境电商企业参加国内外专业展会等 [8] 半导体行业 - 英特尔推出光学计算互联芯粒,可实现光学I/O共封装,提高带宽的同时降低功耗并延长传输距离,主要应用于数据中心和高性能计算设备 [9] 医药行业 - 阿尔茨海默病新药仑卡奈单抗在国内首次开出,引领阿尔茨海默病治疗跨入"对因治疗"新时代 [10] 私募基金行业 - 多家私募正在修订基金合同,以满足8月1日起实施的《私募证券投资基金运作指引》的相关要求 [11] 资产管理行业 - 3只中证国新港股通央企红利ETF成立,总规模达34.01亿,反映了红利主题基金的募集热情 [12] 投资策略 - 部分行业开始展现景气度上升的积极迹象,与政府对宏观经济和资本市场的政策支持密切相关,如人工智能、创新药物等领域 [13]