报告行业投资评级 - 强于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 电子板块近期表现强势消费电子和半导体涨幅居前半导体市场存在结构性机会晶圆代工和封装方面大陆代工厂产能复苏进度更快消费电子方面苹果上调备货量带动产业链增长 [1][4] 根据相关目录分别进行总结 电子板块近期表现 - 6月以来（06.06 - 06.18）上证指数下跌1.83%申万电子指数上涨7.31%其中元件消费电子和半导体涨幅居前分别上涨12.50%、9.11%和8.09%其他电子、电子化学品和光学光电子涨幅分别为4.74%、2.96%、1.33% [1] 半导体市场情况 - WSTS上调2024年全球半导体市场增速预计全球半导体市场与上一年相比将增长16.0%相比去年11月的预测上调了2.9pcts2024年的市场估值预计为6110亿美元主要由逻辑芯片增长10.7%存储器增长76.8%推动HBM需求旺盛可能引起存储芯片全面涨价 [1] 苹果相关情况 - 苹果A18和A18pro加单iPhone16备货量上修1200万部至9500 - 9600万部全新的iPhone16有机会引发换机潮苹果在WWDC大会上发布的Apple Intelligence目前仅在手机端支持A17 Pro芯片满足要求的手机仅有iPhone 15 Pro系列 [1] 晶圆代工情况 - 晶圆代工市场供不应求台积电计划提高3nm代工价5%以上明年封装服务报价预计上涨10% - 20%台积电3nm技术受苹果、英伟达等七大客户青睐订单已排至2026年晶合集成自2024年3月以来产能满载产线负荷达110%订单超产能已调整部分产品代工价格 [1] 投资建议 - 建议关注半导体存储器产业链供应商兆易创新、澜起科技果链企业鹏鼎控股、立讯精密、领益智造晶圆代工厂中芯国际、晶合集成、芯联集成、华虹公司 [5]