文章核心观点 - 美联储主席鲍威尔在6月12日的FOMC会议声明中表示,2024年仅会有1次25个基点的利率降息,这与3月FOMC会议时暗示的3次降息大幅减少 [1][2] - 美联储将今年的基准利率上限维持在5.25-5.5%不变,但将今年的最高利率预期从4.6%上调至5.1% [2] - 美联储声明称通胀有所缓解但仍处于高位,并表示近几个月已有温和的进展向2%目标靠近 [3] - 华尔街普遍预期今年不会有利率降息,因此单次25个基点的降息并不算坏消息 [4] - 美联储预计2025年底基准利率将降至4.1%,但长期利率预期从2.6%上调至2.8% [5][6] 行业和公司分析 半导体行业 - NVIDIA公司第一财季营收达260.4亿美元,同比增长262%,创下连续3个季度超过200%的增长纪录 [11][12] - NVIDIA将推出下一代AI芯片Blackwell,预计将于2025财年第四季度在数据中心上市 [13][14] - NVIDIA预计今年收入和利润将分别增长92.6%和超过100% [15] 互联网行业 - Alphabet公司云业务持续增长,数据中心和云服务区域的扩张将进一步提升其云计算实力 [16] - Alphabet在移动搜索和通用AI能力方面的进展也将带来长期业务增长 [17] - Alphabet今年收入和利润有望分别增长15.2%和31% [18] 流媒体行业 - Netflix第一季度新增933万付费用户,收入增长得益于付费共享服务和价格调整 [19][20] - Netflix凭借丰富的内容库和本地化内容优势,预计将继续主导流媒体市场 [20] - Netflix今年收入和利润有望分别增长14.8%和52.2% [21] 加密货币行业 - Coinbase为加密经济提供金融基础设施和技术,为消费者、机构和开发者提供服务 [22] - Coinbase今年收入和利润有望分别增长83.5%和超过100% [23] 存储芯片行业 - Micron生产的内存芯片广泛应用于AI等领域,受益于AI服务器需求增加 [24] - Micron预计DRAM和NAND芯片价格将上涨,5G物联网和基础设施需求也将带动存储需求 [25] - Micron明年收入和利润有望分别增长50.7%和超过100% [26][27]