文章核心观点 - 公司在FY Q2'24季度表现强劲,收入和利润均超出预期 [1][2][3][5] - 公司在手机、汽车和物联网等领域均有亮点表现,显示出良好的业务多元化 [11][14][15][16][17][18] - 公司的人工智能技术有望进一步推动手机和PC等领域的需求增长 [12][13][18][25] 公司业务表现 手机业务 - 公司来自中国OEM厂商的收入增长40%,显示出公司在手机市场的增长潜力 [11][12] - 公司的旗舰芯片Snapdragon 8 Gen 3在中国和三星Galaxy S24系列手机中需求强劲,预计将在更多高端手机中使用 [13] 汽车业务 - 公司在汽车领域的设计赢单管线达到450亿美元,预计2026年汽车业务收入将超过40亿美元 [15] 物联网业务 - 公司的网络解决方案在Wi-Fi 7过渡中持续获得市场认可 [16] - Meta Horizon OS在公司芯片上运行,将进一步扩大设备生态系统 [16] PC业务 - 公司的Snapdragon X Plus和Snapdragon X Elite芯片预计将在2024年中期推出多款Windows AI PC [17][18] - 公司声称Snapdragon X Elite是Windows生态系统中领先的人工智能和功耗效率芯片 [18] 估值分析 - 根据对未来5年财务数据的调整,公司的内在价值为162美元,1年和3年目标价分别为200美元和238美元 [20][21]