文章核心观点 - 摩根士丹利列出了8家上市公司,这些公司可能从核电行业的1.5万亿美元复兴中获益[1][2][3] - 这些公司涵盖了发电、设备供应和铀矿开采等领域,包括美国、中国、日本和澳大利亚的企业[2][3][4] - 摩根士丹利认为,未来核电行业将出现5大趋势:1)核电装机容量将在2050年前增加3倍[6];2)核电有助于发展人工智能[7];3)绿色债券可能为核电融资[7];4)成本挑战需要克服,包括建设、劳动力短缺和铀供给,小型模块反应堆和核聚变可能是游戏规则的改变者[8];5)到2050年,全球核电投资需求将达1.5-2.5万亿美元[9][10] 行业总结 - 如果核电复兴实现,到2050年核电将占全球电力的17%,较目前的12%有所上升[11] - 中国将引领全球核电装机容量的增长,美国也有望超出预期[12] - 但建设延迟、劳动力短缺和成本超支等风险仍然存在,可能影响核电项目的价值[13] 公司总结 - 美国的柯蒂斯-赖特公司和德克萨斯的维斯特拉公司被摩根士丹利看好,预计股价分别可上涨23%和21%[13] - 铀价有望继续上涨,未来3年内可能达到每磅115美元,创2007年高点146美元[16] - 美国现有核电机组有望通过提高基荷电力需求和电价来增加发电能力[17] - 摩根士丹利和花旗银行建议投资受监管的公用事业公司,如杜克能源和南方公司[18]