文章核心观点 - 可口可乐公司在过去几年经历了消费者支出趋势变化和通胀压力的影响,但目前已经走出了这个阶段,销售增长和盈利动力有所改善 [1][2] - 可口可乐公司作为一家拥有全球知名品牌的饮料巨头,在消费者口味不断变化的情况下仍保持了相关性,这归功于公司不断的创新和战略执行 [4][5] - 可口可乐公司一季度的有机收入增长11%,主要得益于价格上涨13%,这反映了公司向高端品类转型的战略 [6] - 公司预计全年有机收入和可比EPS将分别增长8%-9%和4%-5% [8] 公司表现 - 一季度可比营业利润率达到32.4%,连续4年在第一季度呈现上升趋势,是利润能力提升的关键驱动因素 [6][7] - 一季度可比EPS为0.72美元,同比增长7% [7] - 公司财务状况良好,净债务/EBITDA比率低于目标区间,为持续增加股息提供了良好基础 [10] 投资价值 - 公司基本面稳健,盈利能力不断提升,现金流良好,资产负债表持续改善,估值相对较低,具有较强的投资价值 [11] - 公司有望继续保持良好的股价表现,但可能会出现一些波动,但长期来看仍是一个不错的投资标的 [12]