文章核心观点 - 半导体行业中存在一些被忽视的公司,它们仍有显著的增长潜力 [1][2][3] - 这些公司的估值相对较低,虽然风险较高,但也可能带来更大的收益 [2][3] - 这些公司可能专注于某些细分市场,总体市场规模较小,但从整体收益来看可能更有优势 [3] Skyworks Solutions (SWKS) - SWKS是一家无线通信半导体公司 [4] - SWKS在2024年第一季度收入同比下降9.3%,符合分析师预期,非GAAP每股收益略高于预期 [5] - 但SWKS给出的第二季度收入指引较分析师预期低12.1% [5] - SWKS的毛利率从去年的45.7%下降至40.2%,库存周转天数为122天,与上一季度持平 [5] - SWKS被认为是一家被忽视的半导体股票,因为其在5G、物联网和移动市场的增长潜力尚未完全释放 [6] - 美国5G技术的普及率预计将从2022年的45%增至2030年的90%以上,带来巨大的经济增长 [7][8] Microchip Technology (MCHP) - MCHP是一家提供微控制器和模拟半导体的公司 [10] - 模拟半导体广泛应用于各种设备,为MCHP带来了广阔的市场空间 [11] - MCHP股价在年初因需求疲软而下跌,但后来因分析师看好其从"模拟复兴"和物联网应用中获益而反弹 [12] - 模拟半导体产品周期较长,通常为5-7年,可以在一定程度上稳定公司的业绩表现 [13] - MCHP可能不是市场上最时尚的选择,但可以深入服务于其所在的细分市场 [14] Marvell Technology (MRVL) - MRVL专注于数据中心和企业网络的半导体产品 [15] - MRVL在第四财季的业绩符合华尔街预期,但给出的当前季度业绩指引低于预期 [16] - 分析师预测MRVL未来几年的每股收益将保持稳定增长,2025财年将大幅增长近90% [17] - 分析师对MRVL普遍持乐观态度,有28家给予"买入"或"强烈买入"评级 [18]