文章核心观点 - 公司宣布发行5亿美元的9%优先担保二级债券,用于偿还现有债务和一般公司用途 [1][2] - 公司同时将修改并延长现有的4.85亿美元资产抵押贷款和7000万美元地板计划贷款,分别增加至5.2亿美元和9000万美元 [2] - 新的贷款将与债券共同担保公司及其子公司的绝大部分资产 [2] 公司概况 - 公司是北美最大的综合性设备经销商之一,在美国和加拿大拥有超过85家分支机构 [7] - 公司主要销售、租赁和提供各类专业设备的维修服务,包括叉车、重型和小型工程机械、破碎筛分设备、环保设备、起重机和高空作业平台等 [7] - 公司已经运营40年,是一家全方位的设备供应商 [7] 融资交易 - 公司发行5亿美元9%优先担保二级债券,发行价格为面值的97.094% [1] - 债券将由公司所有国内子公司提供担保,并以公司及其子公司绝大部分资产作为第二顺位抵押 [2] - 公司将使用债券发行所得以及新增贷款,偿还部分现有贷款、赎回全部5.625%的现有优先担保二级债券,以及用于一般公司用途 [2]