公司概况 - Arcos Dorados是麦当劳在拉丁美洲最大的独立特许经营商和最大的餐厅运营商[1] - 公司正以双倍于母公司的速度增长，并加速店铺数量的增长[1] - 公司的价值和股息使其对收入和股息增长投资者具有吸引力，尽管存在新兴市场风险[1] 投资前景 - 通过Arcos Dorados（NYSE: ARCO），可以更便宜地获得麦当劳（NYSE: MCD）的暴露，并且具有更强劲的增长前景[2] - ARCO股票以接近10倍今年盈利预期和10.5倍明年盈利预期的深度价值交易，展望加速增长[4] - Arcos Dorados的股息可能不及MCD，但随着时间的推移，将会超过MCD，这是股东的另一个价值驱动因素[5] 业绩展望 - Arcos Dorados在第一季度表现强劲，给出了积极的展望[6] - 公司的数字、驶入式服务和送货策略正在取得成效，数字销售占收入的55%，并得到了自由站式单位的支持[7] - 尽管受通货膨胀推动，公司保持了利润率，调整后的EBITDA增长略低于顶线，但仍然稳固[8] 市场分析 - 公司在拉丁美洲赞助一级方程式赛车，这将有助于品牌意识和未来几年的增长[9] - 分析师看好Arcos Dorados，给出了上涨的预期[10] - 四位分析师对ARCO的覆盖范围为买入/表现优异，共识价格目标为13.38美元，比当前行动高出25%[11] 技术分析 - 股票在第一季度发布后下跌，但显示出在最近低点附近的支撑迹象[12] - 如果市场在这个水平上维持支撑，股票可能会在几天内反弹，否则，股票可能会跌至新低[12]