文章核心观点 - 公司与MMCap International Inc. SPC签订了一项价值2.5亿美元的铀矿石购买协议 [1][2] - 公司将通过发行可转换债券的方式支付购买价款,这将使公司持有约2300万股的股权 [2] - 公司完成此次交易和之前宣布的澳大利亚CDI发行后,将拥有约6亿加元的现金和2.5亿美元的实物铀 [3] - 这次交易是公司在核电行业的重要里程碑,有助于公司为Rook I项目融资并推动项目发展 [4] 公司概况 - 公司是一家加拿大公司,专注于提供清洁能源燃料 [11] - 公司的旗舰项目Rook I是全球最大的低成本铀矿,在环境和社会治理方面表现出色 [11] - 公司由一支经验丰富的铀矿和采矿行业专业团队领导,拥有从勘探、融资到运营的全生命周期专业能力 [11] - 公司在多个证券交易所上市,为全球投资者提供参与公司实现脱碳、能源安全和电力获取目标的机会 [12] 交易条款 - 公司将发行9%票面利率、5年期的无担保可转换债券,总额为2.5亿美元 [5] - 债券转换价格为每股10.73美元,较最近5个交易日的加权平均价溢价30% [5] - 利息中的三分之二以现金支付,三分之一以公司股票支付 [6] - 公司有权在债券发行三周年后赎回债券,前提是公司股票20日加权平均价超过转换价的130% [7] - 公司将向MMCap发行90.909万股股票作为发行费 [8] - 交易需满足常规交割条件,包括获得必要的监管批准 [9]