文章核心观点 - 公司成功发行了20亿美元的次级后偿票据(EJSN发行),并计划使用部分所得款项购买B系列优先股[1] - 公司计划使用剩余所得款项,包括EJSN发行超出公司2024年混合融资指引的5亿美元,偿还短期债务和/或有选择性地退还、赎回或回购其他未偿证券,可能包括2014年685百万美元的2054年到期的A系列增强型次级后偿票据[1] - 公司的现有财务指引,包括收益、信用和股息政策,没有变化[1] 关于EJSN发行 - 公司计划使用EJSN发行所得款项的一部分购买B系列优先股[1] - EJSN发行于2024年5月6日定价,预计将于2024年5月20日完成,满足了收购B系列优先股的融资条件[3] 关于B系列优先股收购要约 - 公司启动了收购现有4.65%B系列固定利率重置累积可赎回永续优先股的现金要约收购[1] - 要约收购价格为每股997.50美元,加上应计股息[1][5] - 要约将于2024年6月4日到期,除非公司延长或提前终止[2] - 要约不设最低收购数量条件[4] - 已经交付的B系列优先股可以在到期日之前随时撤回[6] 其他信息 - 公司将通过EJSN发行所得款项支付要约收购的对价和相关费用[3] - 公司将向记录持有人和经纪商等提供要约文件[7][12][13] - 巴克莱、摩根大通和瑞穗证券担任要约的交易经理[8][9] - 公司不会在不遵守当地法律的情况下进行要约,但可能会采取必要措施以符合当地法规[10][11]