文章核心观点 - 公司过去10年股价大涨650%,远超S&P 500指数172.6%的涨幅,显示公司具有长期增长潜力 [2] - 公司最近一个季度营收增长44%,经营利润增长49%,体现了公司强劲的业绩表现 [3] - 公司通过收购Wencor等方式不断扩大产品线,巩固在商用航空和国防市场的地位 [4] 公司概况 - 公司有两类普通股票HEI和HEI.A,HEI.A股票的投票权为HEI的1/10 [6] - 分析师预计公司未来一个季度营收将增长38%,每股收益增长7.39% [7] 估值分析 - 公司目前估值较高,10年中位数EV/EBITDA估值不足,但5年平均估值较高,反映了公司持续并购整合的影响 [8] - 综合考虑公司的并购和有机增长能力,预计公司股价还有15%的上涨空间 [8][9]