发行计划 - Melco Resorts Finance宣布拟进行国际发行新的Senior Notes，用于部分偿还旋转信贷设施下未偿本金，以及一般企业用途[1] - 新的Senior Notes将是Melco Resorts Finance的优先债务，与所有现有和未来的Senior Indebtedness同等排名，Melco不会是新Notes的担保方[2] - 新Notes的利率和其他条款将在定价时确定[2] - 新Notes的发行取决于市场条件和投资者兴趣，尚未签署与新Notes发行相关的具约束力协议[3] 发行细节 - 新Notes拟在美国根据1933年修正案下的规则144A向合格机构买家提供，并在美国以外依赖于证券法规S进行销售[4] - 本新闻稿中的任何内容都不构成在美国或任何其他非法司法管辖区购买或出售证券的要约或邀约[5] - 新Notes的发行是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定进行的前瞻性声明[6] 风险提示 - 前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性，多个因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有实质性差异[7] 联系方式 - 对于投资社区，请联系：Jeanny Kim，高级副总裁，集团财务主管，电话：+852 2598 3698，邮箱：jeannykim@melco-resorts.com[8] - 对于媒体查询，请联系：Chimmy Leung，执行董事，企业传讯，电话：+852 3151 3765，邮箱：chimmyleung@melco-resorts.com[9]