COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES UPSIZE AND PRICING OF $400.0 MILLION OFFERING OF SENIOR NOTES DUE 2029
CRKComstock Resources(CRK) Newsfilter·2024-04-03 04:30

债券发行 - Comstock Resources公司宣布定价私募新的6.75%到2029年到期的无抵押债券,总额为4亿美元,比最初提议的3.75亿美元增加[1] - 预计债券的净收益将约为3.65亿美元,用于偿还公司目前在银行信贷设施下的部分借款并支付相关费用和开支[2] - 该无抵押债券未在《1933年修正案证券法》或任何州证券法下注册,预计符合合格机构买家根据144A条款和非美国人根据S条例进行交易[3]