Conagra Brands - Conagra Brands是美国最大的冷冻食品生产商，80%的产品在市场上占据领先地位或排名第二[10] - Conagra Brands的创新计划帮助公司恢复市场份额增长，支撑了公司数十年的发展[11] - Conagra Brands在2024年第二季度报告显示有机净销售下降3.4%，主要是由于低销量造成的[13] - Conagra Brands在2024年上半年产生了超过6亿美元的自由现金流，净债务降至3.6倍EBITDA[14] - Conagra Brands目前以混合P/E比率10.8倍交易，分析师预计2025年EPS增长4%，2026年增长7%[16] Americold - Americold是全球温控物流房地产的领导者，在北美拥有18.5%的市场份额[18] - Americold的业务模式稳定，27个仓库位于欧洲，19个位于亚太地区，2个位于南美洲[21] - Americold的平均前25名客户已与公司合作约37年，15家客户拥有投资级信用评级[22] - Americold的仓库收入从2018年的12亿美元增长到2023年的24亿美元，净营业收入从3.75亿美元增长到7.23亿美元[23] - Americold在2023年实现了12.8%的同店销售仓库净营业收入增长[24] - Americold拥有良好的资产负债表，零到期债务，8亿美元流动性，92%无抵押债务，88%固定利率债务，Fitch评级为BBB[25] - COLD目前以20.4倍的混合P/AFFO比率交易，低于其26.7倍的长期正常比率[26] - COLD预计AFFO增长率为8%，2025年和2026年预计增长率为14%[27] - CPKC是连接北美各国的第一条铁路，与COLD达成战略协议，允许其在CPKC网络的战略节点上设计、建造、拥有和运营设施[29] CPKC - CPKC是北美最安全的I类铁路之一，拥有最佳的事故率，同时保持高效率[33] - CPKC预计每年将收入增长高位数位数，有望实现每年两位数的EPS增长[34] - CP目前以30.3倍的混合P/E比率交易，预计今年EPS增长10%，明年增长20%，2026年增长17%[35] - 所有这些投资预计在长期基础上将超过标普500指数[39]