文章核心观点 - 锂是电动车电池的关键组成部分,但过去一年锂价格波动剧烈,导致一些优质电池股在2022年底创下历史新高 [1] - 稀土矿物供给过剩和电动车需求放缓是导致锂价格大跌的主要原因 [1] - 尽管短期内电池股可能会出现下滑,但从长远来看仍是不错的投资选择 [2] 行业和公司总结 BYD - BYD是全球第二大电动车电池供应商,最近在电动车销量方面超越特斯拉,成为全球最大电动车制造商 [3] - BYD不仅生产电动车,还直接参与电池技术的供应,去年超越LG成为全球第二大电动车电池供应商 [3] - 尽管整体电动车销量有所下滑,但BYD的销量仍在同比增长,2024年1月销量同比增长33.1% [4] - BYD正在拓展海外市场,与卡塔尔经销商Mannai合作,将BYD电动车引入当地市场,并在欧洲加强品牌推广 [6] 特斯拉 - 特斯拉是全球领先的电动车制造商,也是电池技术的先驱,采用圆柱形电池和干涂层技术生产高性能和长续航里程的电动车 [7] - 特斯拉正在投资德克萨斯州和内华达州的工厂,逐步摆脱对第三方供应商的依赖,这样可以减少供应链风险并获得更多税收优惠 [7] - 2023年特斯拉的季度业绩超出分析师预期,但价格下调策略也给毛利率带来了压力 [8] - 特斯拉CEO埃隆·马斯克对特斯拉和股东的前景表示悲观,但特斯拉在电池市场的主导地位不容忽视 [9][10] 松下 - 松下是一家日本综合性企业,也是电池行业的主要参与者,为特斯拉和丰田、本田等车企供应锂离子电池 [11] - 松下在2022年全球电动车电池市场占有率排名第四,并与特斯拉合作生产2170电池和正在开发4680电池 [11] - 由于担心电动车市场低迷,松下的估值在过去6个月内下跌超过15% [12] - 尽管短期内电池市场可能会低迷,但松下作为特斯拉的主要供应商,长期来看仍有巨大机会 [13]