文章核心观点 - 英伟达财报超预期,显示了强劲的算力需求 [1][2] - Sora模型的发布标志着模型能力的快速进步 [2] - 数据、算力、模型和应用将不断实现正反馈,推动整个行业的创新和发展 [2] - 政策引导和供应链安全推动国产算力基础设施建设,利好计算机板块 [2] 行业总结 - 计算机板块加速上攻,多只相关个股跟涨,计算机ETF涨3% [1] - 算力需求强劲,技术进步和应用场景不断拓展,推动行业创新发展 [2] - 政策和供应链安全因素利好国产算力基础设施建设,有利于计算机板块 [2] 公司总结 - 英伟达业绩持续高增且超预期 [1][2] - 英伟达Sora模型的发布标志着模型能力的快速进步 [2] - 计算机相关公司如卓朗科技、中科曙光、浪潮信息等多股跟涨 [1]