交易详情 - Capital One将以每股1.0192股的价格收购Discover，交易价值为353亿美元[1] - 交易将创建一个规模庞大的全球支付平台，拥有超过200个国家和地区的7000万商家接受点[1] - 交易将使合并后的公司能够与最大的支付公司竞争，并为超过1亿客户提供增值服务[1] - 交易将使Capital One能够利用其客户群、技术和数据生态系统，为商家带来更多销售和为消费者和小企业提供更好的交易[1] - 交易将使Capital One的技术转型能力得到更大规模的应用[1] - 交易预计将在2027年实现27亿美元的税前协同效益，并使调整后的非通用会计原则每股收益增长超过15%[1] - 交易预计将在2027年实现16%的投资回报率，内部收益率超过20%[1] 交易时间和条件 - 交易预计将在2024年2月20日上午8:00举行电话会议[1] - 交易预计将在2024年底或2025年初完成，需满足惯例的关闭条件，包括监管批准和各公司股东的批准[20] - Capital One和Discover将于2024年2月20日上午8:00举行投资者电话会议[23] 风险和不确定性 - 该交易可能会带来一些风险和不确定性，包括成本节约和收入协同效应可能未能完全实现或实现时间超出预期[27] 公司信息 - Capital One在2023年12月31日拥有3484亿美元存款和4785亿美元总资产[33] - Capital One在纽约、路易斯安那、德克萨斯、马里兰、弗吉尼亚和哥伦比亚特区主要设有分行和咖啡厅[34] - Discover自1986年成立以来，已成为美国最大的信用卡发行商之一，发行Discover®卡，并通过其银行业务提供个人贷款、房屋贷款、支票和储蓄账户以及存款证书[35]