公司交易详情 - Combined Company预计在交易结束时将从股权和可转换票据投资者那里获得约4200万美元[1] - Adagio Medical与ARYA Sciences Acquisition Corp IV达成了一项商业合并协议，Adagio Medical将成为Combined Company的子公司[2] - 投资者已承诺以可转换债务和股权融资的形式参与交易，其中包括Perceptive Advisors、RA Capital Management、RTW Investments和ATW Partners[4] 交易细节 - 预计在交易结束时，除Perceptive Advisors和RA Capital外，Adagio Medical的现有投资者将拥有约10.2%的股权，而Perceptive和ARYA Sciences Holdings IV将持有约58.2%的Combined Company股权[6] - 交易预计将于2024年第二季度完成，需获得ARYA和Adagio Medical股东的批准以及满足其他惯例的交易关闭条件[7] - 与交易相关的完整协议将在提交给SEC的8-K表格中提供，同时Combined Company还将向SEC提交S-4表格[8] 交易顾问和法律顾问 - Stifel、Jefferies和Chardan分别担任Adagio Medical和ARYA的财务顾问和资本市场顾问[10] - Reed Smith LLP、Kirkland & Ellis LLP和White & Case LLP分别担任Adagio Medical、ARYA和Jefferies、Stifel、Chardan的法律顾问[11] 公司背景 - Adagio Medical是一家位于加利福尼亚拉古纳希尔斯的私人公司，致力于开发创新的冷消融技术来治疗心律失常[12] - ARYA是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现其目标[13]