金融顾问营销策略信心 - 美国金融顾问对于营销策略的信心下降至五年来最低水平，仅有20%的顾问拥有明确的营销策略[1] 数字营销策略挑战与成功因素 - 金融顾问在数字营销策略方面面临时间和专业知识不足的挑战，但通过个性化内容和AI等新技术取得成功[2] 沟通对金融顾问增长的影响 - 频繁、有意义的沟通是金融顾问增长的驱动力，与客户定期沟通的顾问更有信心实现目标[3] 个性化内容和AI在客户转化中的作用 - 个性化内容的金融顾问更有可能将社交媒体潜在客户转化为客户，使用生成式AI，花更多时间在营销上，拥有明确的营销策略和产生更多网站潜在客户[4]