Elanco公司水产业务出售 - Elanco公司宣布将其水产业务出售给Merck Animal Health，交易金额约为13亿美元[1] - 出售水产业务将帮助Elanco加速偿还债务，预计将还款10.5亿至11亿美元[1] - Elanco总裁兼首席执行官Jeff Simmons表示，出售水产业务是一项战略决定，将有助于公司在中长期内优先投资更大市场，创造资产负债表灵活性[2] Elanco公司重点发展领域 - Elanco将专注于宠物健康和畜牧可持续性等最重要的价值创造机会，预计2024年上半年将在美国获得Credelio Quattro™、Zenrelia™和Bovaer®的批准[2] Merck Animal Health对收购的看法 - Merck Animal Health总裁Rick DeLuca表示，对Elanco水产产品、解决方案以及团队带来的能力和专业知识感到兴奋，相信这一收购将为Merck Animal Health的水产客户带来增强的好处[3] Elanco公司水产业务交易细节 - Elanco水产业务包括暖水和冷水物种的产品，预计2023年产生约1.75亿美元的收入和约9200万美元的调整后EBITDA，交易包括当前市场品牌、水产研发项目、位于加拿大爱德华王子岛和越南东奈的制造工厂以及约280名商业和制造员工[3] Elanco公司财务计划 - Elanco计划利用预期的10.5亿至11亿美元税后现金收益支付部分Term Loan B债务，预计2023年全年净负债与调整后EBITDA比率将略低于公司先前指导范围的中点（5.5倍至5.8倍）[4] - 预计Term Loan B债务的部分偿还将导致每年约6500万美元的利息支出减少，2023年基于公司先前调整后每股收益指导范围的中点（0.91美元）计算，净每股收益稀释约为0.03美元，公司将能够将净负债减少约20%[5] 交易进展和相关信息 - 交易预计将于年中左右完成，Elanco计划在2024年2月26日发布第四季度和全年2023财务业绩时进一步讨论交易[6] - BofA Securities, Inc.担任公司独家财务顾问，White & Case LLP担任公司在交易中的法律顾问[7]