公司再融资 - Dun & Bradstreet成功完成了对其Term Loan和Revolving Credit facilities的再融资，利用了有利的市场发行窗口，成功重新定价并延长了其整个资本结构的担保层的到期日，约为40亿美元[1] - 重新定价并延长了到2025年到期的8.5亿美元循环信贷设施[1] - 降低了整体利差0.50%，并取消了0.10%的信用利差调整，从而使利差降低了0.60%，将到期日延长约3.4年至2029年2月[2] - 重新定价了到2029年到期的4.52亿美元Term Loan B-2，将利率从SOFR+3.00%降低至SOFR+2.75%[3] - 增加了2652万美元的Term Loan B-2附加款，用于偿还现有的初始Term Loans，实现了杠杆中性交易[4] - 最初以1750万美元发行，成功在市场上增加至2652万美元，有效地取消了CSA，并将现有到2026年到期的Term Loan B-1的到期日延长约3年，当获得穆迪和标普的Ba3/BB-公司家族评级时，为整个31亿美元的Term Loan额外增加了0.25%的利率下调[5] - 公司首席财务官Bryan Hipsher表示，通过积极利用有利的债务市场环境，公司对这次再融资的执行和完成非常满意，继续专注于通过增强盈利能力和减少债务来提高杠杆率，从而推动长期股东价值[6] - 关于修正条款的详细信息可在2024年1月30日提交给证券交易委员会的8-K文件中找到[7] 公司背景 - Dun & Bradstreet是一家领先的全球商业决策数据和分析提供商，自1841年以来，各种规模的公司一直依赖于该公司帮助他们管理风险和发现机会[8] 前瞻性声明 - 前瞻性声明包括关于未来业务和财务表现的期望、希望、意图或策略，基于Dun & Bradstreet管理层的信念以及他们当前可获得的信息和假设[9] - 前瞻性声明可能受到的风险和不确定性包括但不限于：公司实施和执行战略计划以转变业务的能力；及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力；解决方案的竞争；对品牌和声誉的损害；不利的全球经济状况；运营和扩张国际业务的风险；未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；数据或系统完整性的失败；软件供应商和网络云提供商未能如预期地执行或终止关系；关键客户、业务伙伴或政府合同的丧失；依赖战略联盟、合资企业和收购来发展业务；充分或经济有效地保护知识产权；知识产权侵权索赔；订阅或支付处理平台的中断、延迟或停机；收购和整合业务以及出售现有业务的风险；保留高级领导团队成员和吸引和留住技能员工的能力；遵守政府法律和法规；与公司最大股东持有的注册和其他权利相关的风险；疾病爆发、全球或局部性健康大流行或流行病，或对此类事件的恐惧，包括全球经济不确定性和采取的应对措施；与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突、中东冲突以及宏观经济状况趋势相关的经济不确定性增加；以及其他因素，详见我们于2023年2月23日向证券交易委员会提交的年度10-K表格中的“风险因素”、“管理对财务状况和经营结果的讨论”、“关于前瞻性声明的警示”和其他部分[10]