Atlanticus Announces Offering of Senior Notes
Atlanticus (ATLC) Newsfilter·2024-01-24 21:12
公司发行Senior Notes - Atlanticus Holdings Corporation宣布启动了一项注册公开发行的Senior Notes due 2029的Offering[1] - 公司计划将Offering的净收益用于赎回其子公司发行的部分Class B preferred units和/或一般企业用途[1] - 公司将申请在纳斯达克全球精选市场上市Notes,交易预计在Notes首次发行后的30个工作日内开始[2] - Egan-Jones Ratings Company给予公司和这次Notes发行的"A"评级[3] - B. Riley Securities, Inc.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、William Blair & Co., L.L.C.和BTIG, LLC担任本次Offering的簿记管理人,Brownstone Investment Group, LLC担任共同经理[4] - 这次Notes的Offering是根据Form S-3有效的搁置注册声明进行的,Offering将仅通过招股说明书和招股说明书补充进行[5] 公司业务和风险 - Atlanticus Holdings Corporation的技术允许银行、零售和医疗保健合作伙伴通过专有分析提供更具包容性的金融服务给普通美国人[6] - 公司的前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有实质性差异[8]