公司业务 - 康卡斯特公司是一家媒体和娱乐集团，拥有有线电视、广播、电影、流媒体、现场娱乐和主题公园等业务[2] - 公司报告的运营分为五个部分：有线通信占2022财年收入的55％；媒体占20％；Sky占16％；主题公园占7％；制片厂占2％[2] - 康卡斯特公司拥有广泛的媒体业务，包括有线电视分发、流媒体平台Peacock、体育、新闻、主题公园以及电视和电影制作[9] 市场占有率 - 公司是美国高速互联网连接的主要提供商，在美国拥有约65％的宽带市场份额[10] 财务表现 - 连续16年增加股息，当前股息率为2.7％，具有潜力进行高个位数的股息增长[13][16] - 过去十年的营收和每股收益增长率分别为7.2％和12.3％，展现出令人印象深刻的增长[22][23] - 未来三年，CFRA预计康卡斯特的每股收益将以8％的复合年增长率增长[26] 估值分析 - 公司的股价估值相对便宜，根据股息折现模型分析，公平价值为49.88美元，而专业分析机构Morningstar和CFRA的估值分别为60美元和50美元[46][52][53] - 康卡斯特的股息安全性评分为89，非常安全，几乎不会被削减[57][58]