债市要闻 - 1—10月份全国规模以上工业企业利润同比下降4.3%，利润总额为58680.4亿元 [1] - 国有控股企业利润同比下降8.2%，股份制企业利润下降5.7%，外商及港澳台投资企业利润增长0.9%，私营企业利润下降1.3% [1] - 10月份规模以上工业企业利润同比下降10.0% [1] 并购重组 - 北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会 [2] - 深圳市委金融办提出《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》，目标到2027年底推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元 [2] - 10月以来，多地政府机构、国资监管部门以及行业自律组织对上市公司并购重组工作进行支持和引导 [2] 再融资专项债券 - 新疆维吾尔自治区拟于12月4日发行216亿元再融资专项债券置换存量隐性债务，期限为10年期 [3] - 全国20地披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为12395.4835亿元 [3] 银行理财代销 - 部分理财子公司代销机构数量近500家，部分不足20家 [4] - 中小银行加速布局理财代销，稳住自身客户 [4] REITs市场 - 中金重庆两江产业园REIT开售，平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT开启网下询价，广发成都高投产业园REIT确定基金份额发售价格 [5] - REITs累计发行已超千亿元，今年以来新发产品数量、规模创历史新高 [5] 恒大集团 - 恒大启动理财佣金及高管工资退缴，在职及离职人员均在列 [6][7] 地方财政政策 - 贵州省加快财政预算执行进度，确保年底前增发国债等中央资金全部使用完毕 [8] - 广西首笔县域银团贷款化债成功落地，柳州融安县属国企获桂林银行7.5亿元授信 [9] - 浙江玉环争取2024年提前完成隐性债务清零，2025年完成清退融资平台5家 [10] 美国经济数据 - 美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为今年4月以来最大增幅 [11] 公开市场操作 - 央行开展2683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日3021亿元逆回购到期 [12] 信用债事件 - 联合资信将万联证券主体及相关债项评级由AA+上调至AAA [13] - 衡阳衡山科学城投资、衡阳高新投资拟退出融资平台名单 [13] - 东方园林法院裁定受理朝阳国资对公司的重整申请 [13] - 旭辉集团"H22旭辉1"偿债资金尚未全额到位 [13] - 新华联2.69亿元出清宁夏银行股权 [13] - 惠誉将万达商管和万达香港"CC"长期外币发行人评级列入负面观察名单 [13] - 洛娃集团第四次债权人会议将于11月29日召开 [13] - "22共享工业MTN001"将于12月11日召开持有人会议 [13] - 西安航空城建拟于12月12日召开"G22航建"持有人会议 [14] - "20金隅02"票面利率下调181基点至2.18% [14] - "20莲专债"票面利率下调190BP至3.05% [14] 市场动态 - 货币市场利率多数下行，Shibor短端品种集体下行 [15] - 30年国债期货尾盘跳水，对应现券利率回调上行近2bp [16] - 信用债收益率再度下行逾1个基点，全天成交超1300亿元 [17] - 高收益债中，"22万科02"收益率最高，为18.7% [18] 欧债市场 - 欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.8个基点报4.293% [20] 美债市场 - 美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.24% [21]