核心观点 - CrowdStrike即将在周二收盘后公布第三季度财报，分析师预计收入和调整后利润将增长 [1][2] - 这是CrowdStrike自7月软件更新导致全球Microsoft Windows中断后的第一个完整季度 [1][2] - Morgan Stanley分析师认为，此次中断对CrowdStrike预订量的负面影响将小于市场共识 [1][6] 财务预期 - 分析师预计CrowdStrike第三季度收入为9.83亿美元，同比增长25%，从去年的7.86亿美元增长 [4] - 预计净利润为130万美元，同比下降95%，从去年的2670万美元下降 [4] - 调整后净利润预计为2.035亿美元，同比增长2%，从去年的1.992亿美元增长 [4] 市场反应 - 尽管27位分析师中有25位给予CrowdStrike "买入"评级，但平均目标股价为336.85美元，较周一午盘水平低约7% [3] - 股价已从夏季中断后的低点反弹，本月上涨了22% [3] 竞争环境 - Morgan Stanley分析师指出，CrowdStrike的预订量预计同比下降15%，好于市场共识的37%下降 [6] - 分析师表示，许多新交易被暂停而非取消，且未见客户基础的"实质性流失"，折扣和套餐帮助公司保持了一定势头 [6] - 竞争环境的变化使得CrowdStrike不再是客户自动选择的下一个端点安全供应商，但仍是一个选项，与SentinelOne、Palo Alto Networks和Microsoft并列 [7] 法律纠纷 - CrowdStrike与Delta Air Lines正在进行诉讼，Delta称中断导致其损失至少5亿美元，而CrowdStrike则认为Delta的旧IT系统应承担更多责任 [8]