整体市场情况 - 牛市已持续两年多且情况特殊与通胀危机共存2021年开始的货币压力正在缓解这种宏观经济转变可能使牛市持续更久[1] 股票市场受益情况 - 牛市对股市有广泛影响部分股票受益更多有两家科技公司可能在未来几年获得高于市场的回报[2] 数字广告行业情况 - 牛市中消费者支出行为回归正常对数字广告行业影响巨大之前由于消费者收紧支出品牌广告放缓该行业陷入深度衰退现在随着消费者支出恢复行业领导者有望复苏[3] Criteo公司情况 - Criteo股票较近期高点下跌22%业务在健康经济环境下有望表现良好其解决方案专注于向有购买意向的消费者做广告在品牌商增加营销预算时将受益很大目前该公司股票的市销率为1.1倍预期市盈率为9倍估值较低[4][5] Micron公司情况 - Micron是内存芯片解决方案的领先供应商其业务随人工智能趋势有巨大业绩提升但股票较今年高点下跌约34%[6][7] - Micron在2024财年第四季度（截至8月29日）营收同比增长93%达到77.5亿美元非GAAP（调整后）净利润约为13.4亿美元较上年同期亏损约11.8亿美元有所改善[8] - Micron股票目前估值约为今年预期收益的11倍尽管公司业务具有周期性但目前估值表明投资者对其近期和长期前景过于悲观[9] - 数据中心基础设施支持人工智能应用的支出可能仍处于长期增长轨迹的相对早期阶段市场低估了Micron成为人工智能革命持久受益者的潜力[11]