文章核心观点 - McKesson Corporation (MCK) 通过其专注于细胞和基因疗法商业化的业务 InspiroGene，与 Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) 合作，扩大了 CASGEVY 的商业分销选项 这一合作预计将增强 MCK 在镰状细胞病 (SCD) 治疗领域的市场地位 [1][2] 公司概况 - McKesson 目前市值为 $78.85 billion，预计每股收益增长率为 18.5%，高于行业的 7.5% 在最近一个季度，MCK 实现了 2.6% 的盈利惊喜 [4] 合作背景 - McKesson 管理层认为，镰状细胞病 (SCD) 是一种罕见且危及生命的血液疾病，存在显著的未满足需求 通过与 Vertex 的合作，MCK 旨在为有需要的患者提供 CASGEVY，并推动未来药物的进展 管理层相信，通过利用其广泛的供应链专业知识和以客户为中心的方法，公司的细胞和基因治疗业务将支持创新药物从临床开发到商业成功的过渡 [5] - InspiroGene 将通过 Biologics By McKesson 专业药房和 McKesson Plasma & Biologics 专业分销商的双重角色来支持这一合作 [6] 行业前景 - 根据 Grand View Research 的报告，全球镰状细胞病治疗市场在 2023 年估计为 $2.75 billion，预计在 2024 年至 2030 年间将以 15.7% 的复合年增长率增长 推动市场增长的因素包括疾病意识的提高、医疗研究和技术的进步以及对有效治疗的需求增加 鉴于市场潜力，最新的合作预计将巩固 McKesson 在细分市场的地位 [7] 近期合作 - McKesson 的肿瘤技术与洞察业务 Ontada 本月宣布与健康数据平台 Datavant 进行战略合作，将 Ontada 的数据纳入其健康生态系统 该合作旨在帮助生命科学公司访问 Ontada 的真实世界数据，加速发现推动肿瘤创新和改善癌症患者生活的关键洞察 [8] - 上个月，Ontada 宣布与 Microsoft 合作，利用 Azure AI 包括 Azure OpenAI 服务，以帮助高效处理超过 150 万个非结构化肿瘤文档组件 该合作预计将显著提高 Ontada 提取关键临床信息的能力 [9][10] - 今年九月，McKesson 的独立专业药房 Biologics by McKesson 被 Servier 选为 VORANIGO (vorasidenib) 的有限专业药房提供商，用于治疗 12 岁及以上患有 2 级星形细胞瘤或寡突胶质细胞瘤的成人和儿童患者，这些患者具有易感异柠檬酸脱氢酶-1 (IDH1) 或异柠檬酸脱氢酶-2 (IDH2) 突变，手术包括活检、次全切除或全切除 [11] 股价表现 - McKesson 的股价在过去一年中上涨了 35.8%，超过了行业的 7.8% 涨幅和 S&P 500 的 30% 涨幅 [12] 其他公司表现 - Cardinal Health (CAH) 目前持有 Zacks 排名 2 (买入)，预计长期增长率为 10.2% CAH 的盈利在过去四个季度中每次都超过预期，平均惊喜为 11.2% 其股价在过去一年中上涨了 13.7%，超过了行业的 7.8% 涨幅 [13][14] - Cencora (COR) 目前持有 Zacks 排名 2，预计长期增长率为 10.1% COR 的盈利在过去四个季度中每次都超过预期，平均惊喜为 6.9% 其股价在过去一年中上涨了 21.8%，超过了行业的 3.9% 跌幅 [14][15]