公司合并交易相关 - 交易完成后Berry股东将以7.25的固定换股比例获得Amcor股票 Berry和Amcor股东将分别持有合并后公司约37%和63%的股份 Berry普通股每股价值73.59美元 [1] - 此次合并将两家高度互补的企业结合起来 创造出消费包装解决方案领域的全球领导者 合并后的公司将拥有前所未有的创新能力和规模 能够加速增长 满足客户和消费者的可持续发展需求 释放投资组合转型潜力并为股东创造价值 [2] - Amcor的CEO表示此次合并通过将客户放在首位 提升可持续性的作用以及将投资组合转向高增长 高利润的类别来实现加速增长的战略 Berry的CEO表示与Amcor的合并是公司发展的合理下一步 期望通过全面创新的消费包装组合更好地服务客户 [3] - 合并带来战略利益 包括专注于高增长高利润类别 创造全球产品供应 结合医疗保健业务 加强在多个高增长高价值类别中的地位 整合创新能力和平台等 [4] - 合并带来财务利益 合并后的公司营收240亿美元 调整后的EBITDA为43亿美元 包括运行率协同效应 合并后的收入增长高于市场水平 年现金流超30亿美元 预计净杠杆率在交易完成时为3.3倍 第一年内降至3.0倍以下等 [5] - 交易已获双方董事会一致批准 预计于2025年年中完成 需获得股东和监管机构批准以及满足其他惯例成交条件 [6] - 合并后Peter Konieczny将担任首席执行官 Graeme Liebelt将担任董事长 Stephen Sterrett将担任副董事长 合并实体将命名为Amcor plc 全球总部仍在瑞士苏黎世 预计将在美国印第安纳州埃文斯维尔保持重要业务 [7] - 交易完成后Amcor董事会将扩大至11名董事 其中4名将由Berry提名 [8] 投资者相关 - Amcor和Berry将在2024年11月19日美国东部时间上午8点 澳大利亚东部时间11月20日上午12点举行联合投资者电话会议 提供了不同国家地区的拨入号码 会议ID以及网络直播和相关材料的获取途径 [9][10] - Berry将在2024年11月19日纽约证券交易所开盘前单独发布2024财年第四季度财报 由于与Amcor的交易 Berry将不再按原计划举行季度电话会议 相关财报内容将发布在公司网站上 [11] 顾问相关 - UBS Investment Bank和Goldman Sachs & Co. LLC担任Amcor的财务顾问 Kirkland & Ellis LLP担任Amcor的法律顾问 Lazard和Wells Fargo担任Berry的财务顾问 Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP担任Berry的法律顾问 [12] 公司概况相关 - Amcor是开发和生产多种产品的负责任包装解决方案的全球领导者 在2024财年 41000名员工在40个国家的212个地点创造了136亿美元的年销售额 [13] - Berry是创新包装解决方案的全球领导者 拥有超过34000名全球员工 在200多个地点与客户合作开发创新产品 [14] 投资者重要信息相关 - 本通讯不构成出售或购买证券的要约 也不构成在任何司法管辖区内的投票或批准的征求 在向SEC提交相关文件之前 不得在任何司法管辖区内进行证券的出售 发行或转让 [15] - Amcor和Berry将向SEC提交相关材料 包括注册声明和联合代理声明/招股说明书 投资者和股东应仔细阅读这些文件及其修正案或补充文件 [16] - Amcor Berry及其各自的董事和高管可能被视为与拟议交易相关的股东代理征集的参与者 相关信息将包含在联合代理声明/招股说明书和其他提交给SEC的相关材料中 [17] 前瞻性陈述相关 - 本通讯包含前瞻性陈述 这些陈述基于Amcor和Berry管理层的当前估计 假设和预测 实际结果可能因多种风险和不确定性而与当前预期存在重大差异 [18] 非GAAP财务指标相关 - 本通讯包含某些非GAAP财务指标 如EBIT EBITDA 调整后的EBITDA 自由现金流和投资回报率 这些指标不应单独使用或替代按照GAAP确定的结果 [20]