多家外资银行协助中国财政部发行美元主权债券
中国经济网·2024-11-16 07:40
中新社上海11月15日电 (谢梦圆)近日,多家外资银行宣布协助中国财政部发行20亿美元主权债券,支持 中国资本市场持续对外开放。 当地时间11月13日,中国财政部在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其 中,3年期12.5亿美元,发行利率为4.284%;5年期7.5亿美元,发行利率为4.340%。此次美元主权债券 投资者类型丰富且受到市场热烈欢迎,国际投资者认购踊跃。 记者15日从花旗获悉,此次发行中,花旗担任了联席账簿管理人和联席经办人。花旗集团中国区代理总 裁辛葆琏强调:"此交易是中国财政部又一次里程碑式的主权债券发行。本次美元主权债券,中国财政 部再次采用了Reg S/144A双规则,吸引了全球投资者的高度关注,也为未来中资企业发行人定价提供了 宝贵的参考。" 汇丰银行15日宣布,在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。汇丰银行(中国)有限公司行长 兼行政总裁王云峰表示:"作为两大新兴市场,中国和中东地区的经济发展高度契合、优势互补,经贸 往来的不断升温也拓展了金融合作的空间。其中,中国与沙特之间的合作推进尤为显著,覆盖双边本币 互换、证券交易所合作,以及ETF产品合作等领域 ...