理想汽车三季度业绩情况 - 2024年三季度实现车辆销售收入413.2亿元同比增长22.9%环比增长36.3% [1] - 2024年三季度汽车总交付量为15.3万辆同比增长45.4% [1] - 三季度车辆毛利率提升至20.9% [1] - 新产品L6抬升整体销量平均月销量达到25000台进一步扩大20万元及以上的国内新能源汽车市场份额 [1] 新智驾方案相关情况 - 7月底发布基于端到端和视觉语言模型的全新自动驾驶技术架构9月进行万人规模测试 [1] - 10月向理想MEGA和理想L系列车型推送OTA6.4更新 [1] - 目前交付30万以上车型中选择ADmax版本用户达到70%L6高配版本用户率达到30% [1] 纯电车型相关准备情况 - 于145个城市拥有479家零售中心于221个城市运营436家售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心投入使用894座理想超充站配备4286个充电桩为纯电车型发布打好基础 [1] - 纯电车型将成为明年主要增量20万以上市占率有望进一步提升 [1] 公司估值情况 - 使用自由现金流折现对公司进行估值求得永续增长率为3%维持买入评级 [2]