文章核心观点 - 公司预计第三季度收入将同比增长21.4%,达到49.6亿美元 [1][2] - 公司第三季度每股收益预计为1.24美元,同比下降0.8% [2] - 公司过去4个季度均未能超越市场预期,平均负面差异为83.33% [4][5] 公司表现分析 - 公司运营成本和销售、管理及行政费用分别增加30%和21.6%,可能会对第三季度业绩产生不利影响 [8] - 公司总债务占资本比率为68.5%,高于行业平均水平60.05%,债务融资成本上升可能会对业绩产生不利影响 [9] - 公司第三季度业绩可能受益于其服务区域内清洁电力需求的增加,大型数据中心和Permian地区电气化带来的需求增长有望为公司贡献 [10] - 公司股票回购有助于提升每股收益,预计将对第三季度业绩产生积极影响 [11] 公司估值及展望 - 公司股价在过去一个月内下跌7.1%,低于行业平均下跌0.1% [12][13] - 公司当前市盈率为21.11倍,高于行业平均15.95倍 [14][15] - 公司通过收购和内生方式不断提升清洁能源发电能力,有利于满足清洁电力需求,但成本上升仍可能对业绩产生不利影响 [16][17] - 尽管公司有积极因素,但投资者目前可以避开这只Zacks排名第5的股票,其价值评分为D [18]