文章核心观点 - 公司发行了总计15亿美元的两期高级票据,分别为10年期5.150%票据和30年期5.500%票据 [1] - 公司将使用部分所得款项偿还现有的循环信贷和应收账款证券化融资,剩余款项将用于一般公司用途,包括潜在收购、土地购买或其他资本需求 [2] - 本次发行由多家大型投资银行担任承销商和联席簿记管理人 [3] 公司概况 - 马丁·马里埃塔材料公司是一家总部位于美国的建材供应商,主要产品包括骨料、水泥、混凝土和沥青 [6] - 公司在28个州、加拿大和巴哈马拥有广泛的业务网络,为当地社区的发展提供基础材料 [6] - 公司的镁质专业业务生产高纯度镁和白云石产品,广泛应用于环境、工业、农业和特殊用途 [6] 财务信息 - 公司发行了总计15亿美元的两期高级票据,其中10年期票据发行规模为7.5亿美元,票面利率为5.150% [1] - 30年期票据发行规模也为7.5亿美元,票面利率为5.500% [1] - 两期票据均以低于面值的价格发行,分别为99.266%和98.006% [1] 资金用途 - 公司将使用部分所得款项偿还现有的循环信贷和应收账款证券化融资 [2] - 剩余所得款项将用于一般公司用途,包括潜在收购、土地购买或其他资本需求 [2]