文章核心观点 - 受益于重组概念股利好,港股钢铁股多数走强[1] - 中国钢铁工业协会表示将加快研究推进产能治理和联合重组,并着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议[2] - 当前钢材整体消费不足,但钢铁行业进入减量发展阶段,兼并重组继续,行业竞争格局优化,通过兼并重组做大做强的大型国企和优势民企更能适应新形势下的竞争要求[2] - 中央会议释放坚决稳增长信号,钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益,超额收益可期,钢厂有望继续复产,制造业对钢材需求存在刚性支撑,基建需求有望集中释放,出口需求存在韧性,总需求方面有望好于上半年[2] 行业总结 - 中国钢铁工业协会将加快研究推进产能治理和联合重组,并着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议[2] - 当前钢材整体消费不足,但钢铁行业进入减量发展阶段,兼并重组继续,行业竞争格局优化[2] - 中央会议释放坚决稳增长信号,钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益,超额收益可期,总需求方面有望好于上半年[2] 公司总结 - 重庆钢铁股份(01053.HK)、马鞍山钢铁股份(00323.HK)、鞍钢股份(00347.HK)、铁货(01029.HK)等港股钢铁股多数走强[1] - 钢厂有望继续复产,制造业对钢材需求存在刚性支撑,基建需求有望集中释放,出口需求存在韧性[2]