文章核心观点 - 沪指盘中强势上扬,再度收复3300点,创业板指涨超3%,北证50指数暴涨超8% [1] - 汽车、家居、环保、地产板块强势拉升,农业、物流、半导体、医药、券商、酿酒等板块上扬 [1] - 超预期政策为股市带来增量资金,并带动投资者信心提升,促进A股市场估值修复 [1] - 持续政策端发力、具体措施落地,叠加未来景气端验证修复预计将推动行情不断上台阶 [1] - 短期科技(半导体、消费电子、低空经济等)、金融更受益情绪回暖,中期或逐步转向消费(汽车、家电等)、地产等复苏线 [1] 行业总结 科技行业 - 产业逻辑上,AI在全球范围内方兴未艾 [1] - 周期逻辑上,半导体周期目前仍处于上升阶段 [1] - 政策逻辑上,发展新质生产力是首要任务 [1] 消费行业 - 汽车、家电等消费品板块有望逐步受益情绪回暖 [1] 地产行业 - 地产板块有望受益于政策支持和景气度修复 [1]