文章核心观点 - 辉瑞公司将于2024年10月29日公布第三季度财报 [1] - 辉瑞公司2024年和2025年的盈利预测有所上升 [1][2] - 辉瑞公司过去4个季度的业绩均超出预期,平均超出幅度达69.82% [3][4] - 根据模型分析,辉瑞公司有望在本次财报中再次超预期 [5] 辉瑞公司业务情况 - 辉瑞公司的新冠疫苗和新冠药物销售有所下降 [6] - 但辉瑞公司的非新冠业务收入在上半年有所改善,主要得益于主要在售产品如Prevnar、Vyndaqel和Eliquis,以及新上市产品和并购产品的贡献 [7][8] - 辉瑞公司新推出的多个产品如Abrysvo、Velsipity、Penbraya和Beqvez也有望为公司带来新的增长点 [9] 辉瑞公司估值及投资评级 - 相比行业和过去5年平均水平,辉瑞公司当前估值较低 [10][11] - 尽管面临新冠业务下滑和专利到期的挑战,但辉瑞公司的新产品管线和并购整合有望支撑未来的业务增长 [12][13] - 辉瑞公司维持较高的股息率,同时还在进行成本控制和股票回购等措施 [13] - 对于长期投资者而言,可以考虑以当前估值买入辉瑞股票 [14]