文章核心观点 - 人工智能软件支出将从目前的1.1万亿美元增长到2030年的13万亿美元,年增长率接近50% [1] - 投资者可以关注Datadog和ServiceNow两家软件公司,它们被华尔街分析师高度评价 [1] Datadog - Datadog提供可观测性软件,帮助企业监控、分析和排查IT基础设施的性能问题 [2] - Datadog的软件产品组合是其关键优势,可以创造交叉销售机会,并且企业更倾向于采用综合平台 [3] - Datadog推出了LLM Observability产品,用于监控大型语言模型和生成式AI应用 [3] - Datadog二季度财报超预期,收入增长27%,非GAAP利润增长48% [3] - Datadog估值合理,市销率为19.7倍,低于过去3年的平均水平 [4] ServiceNow - ServiceNow提供数字化业务流程软件,包括IT、客户服务、人力资源等多个领域 [5] - ServiceNow在IT服务管理、IT资产管理和AI运维软件领域处于市场领导地位 [6] - ServiceNow推出了基于生成式AI的Now Assist产品,可以自动总结信息和起草文字 [5][7] - ServiceNow二季度财报也超预期,收入增长22%,非GAAP利润增长32% [7] - ServiceNow未来几年的调整后收益预计将以20%的年增长率增长,估值略高但仍值得关注 [8]