文章核心观点 - 艾利利利公司(LLY)的股票本周已经下跌1.7%,市值损失近140亿美元 [1] - FDA曾将艾利利利公司的GLP-1药物tirzepatide从短缺清单中移除,但最近又决定对此进行审查 [2] - 这一决定导致艾利利利公司的股价下跌,但分析师认为这只是暂时的挫折,公司整体仍有强劲的增长前景 [3] 公司业务概况 Mounjaro和Zepbound是艾利利利公司的主要收入驱动因素 [4] - Mounjaro于2022年5月获批用于2型糖尿病治疗,Zepbound于2023年11月获批用于治疗肥胖症 - 这两款药物自上市以来需求快速增长,2024年上半年销售额达67亿美元,占公司总收入的44% - 公司近年来投资超过180亿美元扩大产能,满足这两款药物的需求 艾利利利公司的新药管线表现出色 [6][7] - 除Mounjaro和Zepbound外,公司还获批了其他新药如Omvoh、Jaypirca等 - 阿尔茨海默病新药Kisunla获批,有望成为该领域的又一重磅产品 - 公司在肥胖症领域有11个新分子正在临床开发,包括2个后期候选药物 艾利利利公司的估值和股价表现 [8][9][10][11] - 公司股价今年已上涨57.3%,大幅跑赢行业和大盘 - 目前股价估值较行业有溢价 - 2024年每股收益预期从16.49美元下调至14.41美元,但2025年预期从22.79美元上调至24.16美元 总结 - 艾利利利公司是医疗行业的龙头企业,在糖尿病、肥胖症和阿尔茨海默病等领域拥有强大的产品线和管线 - 公司业务保持高速增长,新药上市和管线进展良好,尽管短期内面临一些监管挑战,但长期增长前景依然看好 [11][12]