文章核心观点 - 美国银行第三季度业绩超预期,但净利润同比下降12.2% [1][3] - 投行业务收入增长,交易收入也有所增加,但存款成本上升导致净利息收入下降 [2] - 信贷质量有所恶化,拨备计提增加 [5] - 资本充足率保持稳定,股票回购力度有所加大 [6][7][8] - 数字化转型和利率上升有利于公司发展,但高昂的成本和不利的经营环境是主要挑战 [9] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 第三季度每股收益81美分,超过市场预期78美分 [1] - 总收入为253.5亿美元,同比增长约1% [4] - 净利息收入下降2.9%至141.1亿美元,净利差收缩19个基点至1.92% [4] - 非利息收入增长5.5%至113.8亿美元 [4] - 非利息支出增长4%至164.8亿美元 [4] - 成本收入比上升至64.64%,表明盈利能力有所下降 [4] 业务表现 - 投行业务收入增长5.4%至78.3亿美元,主要受益于承销收入增长24.5% [2] - 交易收入(不含净DVA)增长11.7%至49.4亿美元,其中固定收益交易收入增8%,股票交易收入增17.8% [2] - 贷款余额增长2.6%,存款余额增长2.4%至1.93万亿美元 [2] 资产质量和资本状况 - 信贷减值准备增加25%至15.4亿美元,不良贷款占比上升7个基点至0.53% [5] - 普通股权一级资本充足率保持在13.5%的稳定水平 [7] - 每股账面价值和有形净资产价值同比分别增长8.3%和10.4% [6] - 公司在本季度回购了35亿美元的股票 [8]