文章核心观点 - 文章推荐了两只值得投资的股票:亚马逊(Amazon)和嘉年华(Carnival) [1][2] - 这两只股票未来前景看好,且估值合理,有望从经济环境改善中获益 [2] 亚马逊(Amazon) - 亚马逊已经在电子商务和云计算两个高增长市场确立了领导地位 [3] - 亚马逊的Prime会员计划拥有超过2亿会员,会员忠诚度高,有助于提高销售 [3] - 亚马逊持续提升配送速度和降低价格,吸引客户 [3] - 亚马逊的云计算业务(AWS)是公司的利润引擎,人工智能投资也取得进展 [4] - 亚马逊整体营收和利润规模巨大 [4] - 亚马逊股票估值合理,仅为39倍预期收益 [5] 嘉年华(Carnival) - 疫情初期嘉年华遭受重创,但近年来已大幅改善经营 [6] - 最新季度业绩创历史新高,营收达79亿美元,营业利润达22亿美元 [6] - 2025年预订量已超过2024年创纪录水平,且价格更高,显示游客对邮轮业需求强劲 [6] - 嘉年华通过更换新型节能船舶、减少新船订单、优化航线等措施提升效率 [7] - 嘉年华也在积极偿还债务,目标是在2026年底达到投资级信用评级 [7] - 利率下降有利于嘉年华的需求和融资成本 [7] - 嘉年华股票估值合理,仅为15倍预期收益 [7]