亚马逊 - 亚马逊在三大市场(电商、广告、云计算)均占据领先地位,并持续增加市场份额 [3] - 亚马逊电商在美国零售电商市场的份额达到40.4%,较上年增加100个基点 [3] - 亚马逊在美国数字广告市场的份额达到13.9%,较上年增加140个基点,有望在未来10年内超越Meta成为第二大数字广告商 [3] - 亚马逊云服务(AWS)在云基础设施和平台服务市场的份额达到32%,较上季度增加100个基点,在人工智能云服务领域表现出色 [3] - 亚马逊二季度财报业绩有所混杂,收入增长10%略低于预期,但利润大幅增长94%,高毛利的广告和云服务业务增长强劲 [4] - 分析师预计亚马逊未来5年每年收益将增长25%,当前估值43.8倍PE合理 [4] 优步 - 优步在美国拼车市场占据76%的市场份额,在外卖市场排名第二,占24%的份额 [5] - 优步将拼车和外卖业务融合在一个平台上,实现了交叉销售,提高了用户粘性 [5] - 优步二季度表现强劲,月活用户增长14%,订单量增长21%,收入增长16% [5] - 优步在杂货和广告业务取得进展,杂货订单占外卖订单的15%,广告业务年化收入达10亿美元 [6] - 无人驾驶技术有望大幅提升优步的利润率和收入,优步作为大型用户平台是自动驾驶公司的理想合作伙伴 [6][7] - 分析师预计未来5年优步每年收益将增长65%,当前估值82倍PE合理 [7]